Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов

Соответствует требованиям Профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию", утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36805).

Данный курс является частью большой программы профессиональной переподготовки Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг. Вы можете прослушать курс отдельно или же в рамках программы Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.

Программа обучения рекомендована:

• Менеджерам и финансовым консультантам любой позиции в качестве повышения квалификации;
• Специалистам любой профессиональной области;
• Для корпоративного обучения менеджеров и финансовых консультантов в компаниях.

Цель (планируемые результаты обучения) программы повышения квалификации кадров: получение и овладение знаниями, умениями и навыками в области обеспечения инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг.

В ходе освоения программы слушатель сможет расширить и приобрести следующие профессиональные компетенции:

Программа повышения квалификации кадров Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов позволит освоить умения:

1. Работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями
2. Сравнивать параметры финансовых продуктов
3. Организовывать и проводить деловые переговоры
4. Организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг
5. Предотвращать и улаживать конфликтные ситуации

Программа повышения квалификации кадров Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов позволит сформировать навыки:

1. Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов
2. Взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса
3. Осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией
4. Проведение встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте)
5. Проведение телефонных переговоров с потенциальными контрагентами
6. Проведение личных переговоров с представителями кредитного учреждения
7. Обсуждение, определение условий сотрудничества, подписание документов о сотрудничестве
8. Получение информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента
9. Уточнение у клиента существенной дополнительной информации
10. Развитие и поддержание долгосрочных отношений с клиентами
11. Осуществление выбора форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации
12. Определение характера, содержания и носителей информационных сообщений, исходящих от организации

Содержание программы Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов:

1. Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги
2. Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг
3. Основы психологии общения
4. Принципы ведения консультационной работы с клиентами
5. Этика делового общения
6. Технология ведения переговоров (телефонных переговоров)
7. Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг
8. Методы работы в кризисных ситуациях
9. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с инвесторами
10. Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами; инвестиционное законодательство
11. Кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами

Выпускной документ: Удостоверение о повышении квалификации.