Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги

Соответствует требованиям Профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию", утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36805).

Данный курс является частью большой программы профессиональной переподготовки Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг. Вы можете прослушать курс отдельно или же в рамках программы Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.

Программа обучения рекомендована:

• Менеджерам и финансовым консультантам любой позиции в качестве повышения квалификации;
• Специалистам любой профессиональной области;
• Для корпоративного обучения менеджеров и финансовых консультантов в компаниях.

Цель (планируемые результаты обучения) программы повышения квалификации кадров: получение и овладение знаниями, умениями и навыками в области обеспечения инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг.

В ходе освоения программы слушатель сможет расширить и приобрести следующие профессиональные компетенции:

Программа повышения квалификации кадров Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги позволит освоить умения:

1. Систематизировать финансовую и юридическую информацию
2. Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов
3. Использовать банкоматы, платежные терминалы
4. Проверять правильность заполнения клиентом документов
5. Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов
6. Работать с оргтехникой
7. Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг
8. Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции
9. Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере
10. Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности

Программа повышения квалификации кадров Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги позволит сформировать навыки:

1. Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов
2. Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам
3. Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт
4. Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами
5. Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг
6. Консультирование по регистрации и открытию брокерских счетов
7. Консультирование по оформлению дилерских операций с ценными бумагами
8. Консультирование по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами
9. Консультирование по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)
10. Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов
11. Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов
12. Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях
13. Качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам
14. Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства
15. Анализ предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией
16. Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них
17. Осуществление контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования

Содержание программы Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги:

1. Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации
2. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов
3. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов
4. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов
5. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов
6. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов
7. Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок
8. Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации
9. Стандарты финансового учета и отчетности
10. Правила оформления текста соответствующих документов

Выпускной документ: Удостоверение о повышении квалификации.