Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования

Соответствует требованиям Профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию", утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36805).

Данный курс является частью большой программы профессиональной переподготовки Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении). Вы можете прослушать курс отдельно или же в рамках программы Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении).

Программа обучения рекомендована:

• Менеджерам и финансовым консультантам любой позиции в качестве повышения квалификации;
• Специалистам любой профессиональной области;
• Для корпоративного обучения менеджеров и финансовых консультантов в компаниях.

Цель (планируемые результаты обучения) программы повышения квалификации кадров: получение и овладение знаниями, умениями и навыками в области обеспечения инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг.

В ходе освоения программы слушатель сможет расширить и приобрести следующие профессиональные компетенции:

Программа повышения квалификации кадров Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования позволит освоить умения:

1. Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации
2. Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования
3. Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование
4. Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации
5. Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования
6. Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования
7. Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию
8. Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов
9. Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации
10. Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования
11. Оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию
12. Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования
13. Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования
14. Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя
15. 15. Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон

Программа повышения квалификации кадров Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования позволит сформировать навыки:

1. Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования
2. Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования
3. Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию
4. Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов
5. Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами
6. Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования
7. Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования
8. Внедрение единой методологии финансового планирования
9. Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования
10. Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования
11. Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования
12. Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационные системы, специализированные средства, консультационные услуги)
13. Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения
14. Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации

Содержание программы Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования:

1. Основы стратегического менеджмента и маркетинга
2. Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных
3. Основы управления проектами
4. Основы теории корпоративных финансов
5. Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности
6. Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования
7. Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования
8. Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования
9. Основы бизнес-планирования и прогнозирования
10. Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования
11. Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию
12. Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации
13. Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации
14. Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения

Выпускной документ: Удостоверение о повышении квалификации.